Начало развития сюжетной линии происходит с того, что в бабе Яге пребывает из-за границы Калыван. Калыван нацепил на свою голову парик для маскировки, в таком виде он собирается торговать китайскими сувенирами. После того, как Калыван отправляется на базар, там его находит конь по имени Юлий, конь принимает его за немца, после чего отводит к Князю Киевскому.
Находясь у князя, Калыван ему рассказывает о порядках, которые сложились за границей. Князь отличает высокой степенью доверчивости, именно поэтому он принимает решение ввести заграничные порядки у себя в государстве, из-за доверчивости князя бояре быстро привлекаются на сторону Калывана. С наступлением следующего дня на Русь должны вернуться богатыри, поэтому князь спешно отстраняет Калывана от правления.
Герои отрицательного типа принимаются строить заговор. Тем делом баба Яга взамен на правление Киевским государством, заманивает богатырей в бочку огромных размеров. Избушка на курьих ножках закидывает бочку с богатырями далеко в океан. Далее старуха копирует богатырей с картинки и отправляет клонов во дворец совместно с Калываном. Там новоявленная фрейлина вызывает из волшебного ларца двух зайцев гигантских размеров, зайцы оглушают стражников, а князь под их воздействие, верхом на коне Юлие, прыгает, ломает стену и оказывается на самой вершине башни. Тем временем Калыван выходит к построенной дружине с боярами и изрекает, что Киевский Князь совершенно сошел с ума. Однако Калыван так же говорит, что князь до своего сумасшествия назначил его главным правителем. Для того чтобы слова Калывана звучали более убедительно, он вызывает клонированных богатырей, которые полностью подтверждают каждое его слово. После вышеуказанных событий дружина спешно расходится.
Тем временем настоящие богатыри оказываются заброшенными на экзотический остров, они направляются прямиком к папуасам, папуасы в свою очередь назначают богатырей своими царями и озвучивают просьбу, которая заключается в спасении от гориллы по имени Гомум. Не сложно догадаться, что удалые богатыри быстро побеждают коварную гориллу, после чего последняя обещает больше не доставлять хлопот островитянам.
Тем временем в Киеве Калыван отбирает драгоценности у всех горожан, а довольная баба Яга устраивает грандиозный бал. Законные жены богатырей узнают, что их мужей подменили, а Юлий, Князь, бабка и Тихон организуют партизанское движение. Гигантский зайцы настигают партизан в коровнике, но там же есть и корова, которая очень сильно влюблена в Юлия, влюбленная корова спасает своего возлюбленного и дает жесткий отпор зайцам. Далее героев ждет огромное количество приключений на пути к справедливости и нормальной жизни.
